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降息预期受创,波音跌近8%压低道指,中概逊于大盘,美债跳水,美元一个月新高

日期: 2024-01-17

两个发达经济体均现通胀压力缓和迹象,打击市场对欧美央行转向宽松的预期。周二英国公布的截至11月三个月平均工资同比增速放缓至6.6%,创将近一年来最低增速;日本公布的12月批发价格指数持平一年前,2021年2月以来首次同比未增长。

欧洲央行和美联储官员近两日讲话一再给降息预期泼冷水。周二盘中美联储理事沃勒称,联储距离2%的通胀目标“近在咫尺”,但在明确通胀将持续下行以前,都不应急于降息,应有条不紊地谨慎行动。此后互换合约显示,市场对美联储最早3月降息的预期概率从上周五的将近80%回落到约65%。货币市场推迟对欧洲央行首次加息时间的预期,定价充分消化降息时间从4月推迟到6月,为去年11月末以来首次。


市场对美联储3月降息的预期概率降至不到70% 市场对2024年全年美联储合计降息的预期幅度回落到不足160个基点

长周末结束后,美债价格回落、收益率回升。基准十年期美债收益率重上4.0%,沃勒表示不急于降息后加速上行,盘中升幅扩大到10个基点以上,冲上美联储上月议息会议以来一个月高位,对利率敏感的两年期美债收益率盘中也曾升超10个基点,远离上周五美国PPI超预期放缓公布后所创的近八个月来低位。评论称,交易者猜测市场目前对美联储降息的预期有些过头,继续关注联储官员本周讲话,等待出现有关联储政策的线索。

降息预期受创,美股主要股指全线低开,部分龙头股施压大盘:上周五被微软夺走最高市值公司桂冠的苹果进一步下挫;在上周五被美国监管方FAA无限期延长737 Max 9停飞期进行安全检查后,被分析师和大客户担心交付延迟的波音重挫,带头拖累道指跌至将近一个月来低位。

周二公布的华尔街巨头财报延续上周五的喜忧参半之势,未能合力支持大盘上行。因股票交易部门收入飙升,高盛四季度营收超预期同比增长7%,盈利也高于预期,净利润猛增51%,高盛股价逆市上涨;而摩根士丹利股价大跌,其四季度营收也高于预期,但盈利低于预期,净利润剧减超30%,CEO警告面临地缘政治和经济风险。

汇市方面,英国和日本的通胀相关数据放缓,英镑和日元走软,日元大跌逾1%,跌至一个月来低谷,助推美元指数进一步上行,一个月来首次盘中涨破103.40。离岸人民币回落超300点,将近两个月来首次盘中失守7.22。

大宗商品中,美元走强和美债收益率回升的双重打击下,黄金将近两周来首次一日跌超1%,回吐上周五大反弹的多数涨幅,期金靠近上周四所创四周低位。

美元走强之际,国际原油在盘中曾齐跌,天气转暖也施加下行压力,气象预报显示,1月22日至31日,美国本土气温将从本周的较正常水平低转为大多较正常水平高。而中东局势限制了美油的跌幅,并助推布油抹平跌幅。美国中央司令部称,美军周二打击也门胡塞武装控制区,摧毁该武装四枚反舰弹道导弹;当天该武装对红海水域一艘悬挂马耳他国旗的散货船发动了袭击。美国天然气更受天气打击,一日跌超10%,回吐上周两位数大张的多数涨幅。

波音领跌道指成分股 IT板块独涨 财报后摩根士丹利大跌 高盛逆市上涨 中概股指跌近4%

三大美国股指集体低开。道琼斯工业平均指数和标普500指数全天保持跌势,纳斯达克综合指数早盘曾转涨,沃勒讲话后早盘尾声时再度转跌,后再未转涨。午盘刷新日低时,道指跌超390点、跌幅略超过1%,标普跌近0.8%,纳指跌逾0.7%,尾盘跌幅有所收窄。

最终,三大指数在本周首个交易日集体收跌。道指连跌两个交易日,跌幅231.86点、或0.62%,报37361.12点,刷新12月20日以来低位。标普收跌0.37%,报4765.98点,跌落上周五小幅反弹所创的2022年1月4日以来收盘高位。上周五微涨的纳指收跌0.19%,报14944.35点,跌离连续三日所处的12月29日以来收盘高位。

科技股为重的纳斯达克100指数早盘曾转涨,早盘尾声又转跌,收跌0.01%,仍接近上周五连涨六日刷新的12月28日以来高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.44%,连涨七日、四日连创收盘历史高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.21%,连跌三个交易日至12月12日以来收盘低位。


主要美股指周二总体下跌,三大股指中道指领跌,小盘股指跑输大盘

道指成份股中,波音午盘曾跌近8.4%,收跌约7.9%,跌幅远超其他成分股,跌幅第二大的耐克收跌超3%。标普500各大板块中,周二只有芯片股所在的IT收涨,涨约0.4%,能源板块跌2.4%领跌,材料和公用事业跌超1%。

龙头科技股涨跌各异,部分回落。而在马斯克称希望在实现人工智能目标之前获得特斯拉25%的投票控制权后,特斯拉盘初曾跌逾3%,早盘转涨后曾涨超2%,收涨近0.5%,走出上个交易日连跌四日刷新的11月10日以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,推出个人版Copilot Pro订阅服务的微软盘初曾涨超1%,午盘曾转跌,收涨近0.5%,连涨六日、连续四个交易日创收盘历史新高;而苹果早盘曾跌超2%,收跌1.2%,回落至1月5日以来收盘低位;上周五反弹至2021年9月以来收盘高位的Facebook母公司Meta收跌近1.9%;谷歌母公司Alphabet收跌0.1%,暂别上周五反弹刷新的2022年2月以来收盘高位;亚马逊收跌0.9%,继续跌离上周四所称和的收盘历史高位;上周五企稳于2022年1月以来收盘高位的奈飞收跌2.2%。

芯片股总体逆市反弹、跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨1.3%和1.4%,刷新上周四所创的12月29日以来收盘高位。标普500的IT板块成份股中,英伟达早盘曾涨至568.35美元、日内涨近3.9%,收涨近3.1%,报563.82美元,刷新上周四所创的盘中和收盘历史新高;到收盘,AMD涨超8%,西部数据涨超4%,美光科技、希捷科技涨超2%,应用材料涨超1%,而英特尔跌约0.1%。

AI概念股总体下跌、跑输大盘。收盘时,C3.ai(AI)跌超4%,BigBear.ai(BBAI)跌超7%,Palantir(PLTR)跌超1%,而 SoundHound.ai(SOUN)收平,Adobe(ADBE)涨0.2%。


微软、英伟达、苹果等七大科技股周二总体小幅下跌

银行股指数继续齐跌,跑输大盘。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)早盘曾跌超2%,收跌1.3%,连跌五个交易日至12月13日以来收盘低位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)早盘曾跌近2%,收跌近1.7%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)早盘曾跌超2%,收跌1.7%,连跌三日,两日刷新12月12日以来低位。

周二公布财报的大银行中,高盛盘初短线转跌,早盘转涨后曾涨逾1.9%,最终收涨0.7%;摩根士丹利低开低走,午盘曾跌近5.5%,收跌4.2%。上周五公布财报的大行中,美国银行收跌近2.1%,花旗跌1.4%,富国银行跌1.2%,摩根大通收跌0.6%。


上周四收盘以来,大银行股均累跌,摩根士丹利跌幅居首

热门中概股总体继续下挫。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌3.8%,连续两个交易日收跌、刷新2022年11月以来低位。三家造车新势力继续齐跌,小鹏汽车早盘跌幅曾达10.5%,收跌9.8%,蔚来汽车收跌8.7%,理想汽车收跌4.3%。其他个股中,收盘时,B站跌近6%,百度、京东、爱奇艺跌超4%,阿里巴巴、腾讯粉单、拼多多、高途教育跌超3%,新东方跌超2%,网易跌超1%。

波动较大的个股中,波音最大供应商、其飞机舱门的生产商Spirit AeroSystems(SPR)早盘曾跌超7%,收跌4.4%;在美国法官因担心违反反垄断法而阻挠
JetBlue Airways与其并购交易后,Spirit Airlines(SAVE)盘中跌超50%,收跌47%,JetBlue Airways(JBLU)盘中曾涨超11%,收涨4.9%;第二财季盈利和收入低于预期且下调2024财年指引的数据中心公司Applied Digital(APLD)收跌26.2%;芯片设计与软件公司Synopsys宣布达成约350亿美元现金加股票的收购协议后,Synopsys(SNPS)收涨3.1%,其收购公司Ansys(ANSS)收跌5.5%;而据新华社报道,多家美媒测算结果显示,特朗普在美国2024年总统选举共和党艾奥瓦州初选中胜出,将收购特朗普旗下媒体公司的空头支票公司Digital World Acquisition(DWAC)收涨29%。

欧股方面,市场对欧洲央行今年春季降息预期进一步退烧,到周二,交易员预计3月降息的概率从上周的约30%降至近24%。泛欧股指连跌两日。欧洲斯托克600指数逼近上周四刷新的12月13日以来收盘低位。主要欧洲国家股指大多连跌两日,仅意大利股指微幅反弹。

各板块中,银行和对利率敏感的房产均收跌近1.1%,被视为债券替代品的公用事业跌1%;而传媒逆市收涨近0.4%,得益于被高盛将评级从中性上调至买入的法国广告与传媒服务巨头Publicis涨1.6%。其他个股中,四季度息税前利润(EBIT)低于预期的德国时尚品牌Hugo Boss收跌近9.7%,领跌斯托克600成分股。

十年期美债收益率盘中升超10个基点 创一个月新高

货币市场充分消化欧洲央行首次降息的预期时间从4月推迟到6月,欧元区国债价格继续下挫,收益率进一步攀升,在美联储理事沃勒讲话后升幅扩大。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报3.79%,2年期英债收益率收报约4.13%,继续均大致持平上周五同时段水平,在沃勒讲话后抹平日内降幅;基准10年期德国国债收益率收报2.26%,日内升约3个基点,美股盘中曾升破2.26%,持平1月4日美国CPI公布后刷新的四周高位;2年期德债收益率收报2.59%,日内升约2个基点,还未逼近美国CPI后升破2.67%刷新的四周高位。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘下破3.98%刷新日低,后持续回升,欧股盘中站稳4.0%上方,美股早盘沃勒讲话后加速上行,美股盘中曾升破4.08%,刷新12月13日以来高位,日内升约14个基点,到债市尾盘时约为4.06%,日内升约12个基点。


十年期美债收益率创12月美联储议息会议以来新高

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股午盘上测4.26%刷新日高,日内升约11个基点,远离上周五下破4.12%刷新的约八个月低位,到债市尾盘时约为4.22%,日内升约8个基点,和十年期美债的收益率均在连降两日后回升。


各期限美债收益率周二均回升,短债的收益率升幅垫底 美元指数三连涨 盘中涨1% 日元创一个月新低 离岸人民币盘中失守7.22

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二全天保持涨势,欧股盘前涨破103.00,美股午盘涨至103.40上方,日内涨约1%,刷新1月5日所创的12月13日以来盘中高位。

到周二美股收盘时,美元指数处于103.30上方,日内涨约0.9%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨约0.8%,刷新12月12日以来同时段高位,和美元指数都连续三个交易日上涨。


彭博美元现货指数接近抹平12月美联储议息会议以来所有跌幅

非美货币中,日元连跌两日至一个月来低位,美元兑日元在美股早盘涨破147.00,午盘曾涨至147.30上方,刷新12月7日以来高位,日内涨近1.1%;英镑兑美元在欧股盘中曾下测1.2620,刷新1月5日以来低位,日内跌超0.8%;欧元兑美元在美股盘中曾接近1.0860,刷新12月13日以来低位,日内跌近0.8%。

离岸人民币(CNH)兑美元周二基本保持跌势,亚市盘初刷新日高至7.1853,欧美交易时段加速下跌,欧股开盘后先后下破7.20和7.21,美股午盘曾跌至7.2232,2023年11月20日以来首次盘中失守7.22,日内跌378点。北京时间1月17日5点59分,离岸人民币兑美元报7.2190元,较周一纽约尾盘跌336点,在周一小幅反弹后回落。

比特币(BTC)在美股盘初曾跌破4.21万美元刷新日低,后迅速反弹,美股早盘重上4.3万美元,盘中曾涨至4.34万美元上方刷新日高,较日低回涨超1300美元、涨超3%,和上周四上测4.9万美元所创的2021年12月以来高位仍有距离,美股收盘时处于4.33万美元上方,最近24小时涨超1%。


比特币周二重上4.3万美元,但还未能接近上周四现货ETF上市首日所创的两年来高位 美油跌离一周高位 布油回到一周高位 美国天然气跌超10%

国际原油期货周二总体齐跌。美股早盘刷新日低时,周一因假日无收盘报价、以上周五收盘为基准衡量的美国WTI原油靠近71.70美元,日内跌超1.3%,布伦特原油跌至77.60美元,日内跌0.7%。

最终原油涨跌各异。WTI 2月原油期货收跌0.38%,报72.40美元/桶,跌离上周五刷新的1月5日以来收盘高位,止步两连涨;布伦特3月原油期货收涨0.14美元,涨幅0.18%,报78.29美元/桶,全数抹平周一回落的跌幅,持平上周五刷新的1月5日以来收盘高位。


美国WTI原油回落,但盘中跌超1%后抹平多数跌幅

美国汽油和天然气期货也涨跌不一。NYMEX 2月汽油期货收涨0.08%,报2.1219美元/加仑,刷新上周五所创的1月3日以来高位,连涨三日;连涨两日、上周累涨14.5%的NYMEX 2月天然气期货收跌近12.47%,报2.9000美元/百万英热单位,跌落上周五涨超6%刷新的11月13日以来收盘高位,刷新1月5日以来收盘低位。

周一大幅回落的欧洲天然气跌势明显缓和。周一收跌7.16%的英国天然气期货合约收跌0.81%,报73.52便士/千卡,连续两日刷新7月19日以来低位;周一收跌6.46%的欧洲大陆基准荷兰天然气期货收跌0.89%,收报29.656欧元/兆瓦时,连续两日刷新8月4日以来低位。

伦铜回落 逼近四周低位 伦锡五连涨 黄金跌逾1% 靠近四周低位

伦敦基本金属期货周二大多下跌。周一刚止住两连跌的伦铜回落,逼近上周五所创的四周低位。连涨三日的伦锌和周一反弹的伦铅分别跌离一周多来和12月初以来高位。伦镍连跌四日,进一步靠近1月4日所创的2021年4月以来低位。而伦锡涨超1%,连涨五日,1月3日以来首次收盘涨破2.5万美元。伦铝走出连跌两日刷新的四周多来低位。

上周五大反弹的纽约黄金期货回落,在欧股早盘转跌后持续下行,美股午盘刷新日低至2027.6美元,日内跌近1.2%。

最终,上周五收涨1.6%创12月14日美联储发布决议日以来最大涨幅的COMEX 2月黄金期货收跌1.04%,创1月3日以来最大跌幅,报2030.2美元/盎司,回吐上周五的多数涨幅,开始靠近上周四刷新的12月13日以来收盘低位。

现货黄金在美股午盘曾跌至2025美元下方,刷新1月11日以来低位,日内跌近1.5%,美股收盘时仍处2030美元下方,最近24小时跌超1%。